Conseil Patrimonial

Un Accompagnement Unique

Votre horizon ? Notre motivation !
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Conseiller en gestion de patrimoine

Vous souhaitez planifier votre retraite ? Vous avez perçu un héritage et désirez investir ? Aimeriez-vous payer moins d’impôts ? Dans tous les cas, vous avez probablement besoin des précieux conseils d’un conseiller en gestion de patrimoine. MP Conseil Patrimoine accompagne et aide ses clients dans le développement de leur patrimoine, la préparation de leurs retraites, la protection de leurs proches et l’optimisation de leur fiscalité.

Epargne

82% des Français détiennent un livret A rémunéré à 0,5 %.

Fiscalité

67 % des Français jugent le montant de leurs impôts excessifs.

Transmission

Plus d’un Français sur deux se soucie de ce qu’il va transmettre.

Retraite

7 Français sur 10 sont inquiets pour leur retraite.

77 %

Des Français estiment avoir peu de connaissances en matière financière.

64 %

Des Français déclarent avoir un objectif financier comme les études de leurs enfants ou encore la préparation à leur retraite.

"NOTRE ATOUT ? UN ACCOMPAGNEMENT UNIQUE DANS VOTRE PROJET,
AINSI QU’À CHAQUE ETAPE DE VOTRE VIE"

Mickaël Poret - CEO
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NOS POINTS FORTS

Nous élaborons des stratégies efficaces afin de répondre à vos besoins et vos objectifs à court, moyen et long terme.
Vous bénéficierez d’un interlocuteur unique, passionné, méthodique et à l’écoute.

Mickaël Poret

CEO

NOTRE METHODE

Découvrez notre méthode adaptée à tout type de profil.

Découverte

Notre Présentation – Votre Situation

SOLUTION

Nos préconisations

CONCRETISATION

Notre Collaboration

SUIVI

Notre engagement, une relation pérenne et de confiance

Parlons de votre projet !
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NOS SERVICES

Les avantages d’utiliser
Nos services ?

Solution

Une accès facilité à des opportunités d’investissement.

Qualité

Grâce à une relation solide et durable avec des partenaires de confiance.

Suivi

Des bilans réguliers avec votre interlocuteur unique.

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Pourquoi requérir aux services d’un conseiller patrimonial ?

Tout simplement parce qu’un conseiller en gestion de patrimoine participe à la rentabilité de votre argent. Globalement, nous vous conseillons sur la façon optimale d’épargner pour la retraite, d’investir votre argent, ou bien de réduire le montant de vos impôts. Aussi, nous vous apportons des solutions pour la transmission de patrimoine à vos héritiers. En somme, nous possédons l’expérience et l’expertise nécessaires pour vous seconder dans l’achèvement de vos objectifs financiers.

Notre rôle de conseiller en gestion de patrimoine

En qualité de conseiller patrimonial, nous sommes à vos côtés durant les principaux cycles de vie de votre patrimoine. En premier lieu, nous prenons le temps d’étudier votre situation personnelle afin d’établir une stratégie patrimoniale efficace à court, moyen et long terme. Par la suite, nous nous employons à développer des actions pertinentes pour la mettre en œuvre. Autrement dit, nous sommes un véritable couteau-suisse maîtrisant de multiples solutions. Ainsi, nous déployons nos compétences au quotidien dans le but de créer un partenariat pérenne afin de satisfaire vos attentes monétaires.

Qui bénéficient de nos services ?

Vous imaginez peut-être que la gestion de patrimoine n’est réservée qu’aux personnes fortunées ? Chez MP Conseil Patrimoine, nous pensons le contraire. Que vous soyez retraité, profession libérale, chef d’entreprise, artiste ou encore salarié, nous sommes là pour vous épauler dans la découverte de votre projet et sa concrétisation. Néanmoins, vous devez disposer d’un revenu annuel signifiant et avoir envie d’investir dans un but défini. Écrivons l’histoire de votre patrimoine ensemble, vous êtes au cœur de notre démarche.

TRAVAILLONS ENSEMBLE !

Nous pouvons nous entretenir en visioconférence ou en présentiel, contactez-nous !